Содержание:

С. Рахманинов. Полька. Обработка для голоса с фортепиано С. Мацюшевича, слова Н. Четверухина
И. Глазунов. Испанская серенада. Переложение для голоса с фортепиано С. Мацюшевича, слова М. Улицкого
Ф. Шопен. Осень. Переложение для голоса с фортепиано С, Стучевского, слова Т. Сикорской
Ф. Шопен. Волшебный цветок. Переложение для голоса с фортепиано С. Стучевского, слова С. Болотина и Т. Сикорской
Ф. Шопен. Ноктюрн. Переложение для голоса с фортепиано С. Стучевского, слова Т. Сикорской
Й. Брамс. Вальсы. Соч. 39. Переложение для голоса с фортепиано С. Мацюшевича, слова М. Улицкого

Вступление
1. Бессонница
2. На заре
3. Тревога
4. Элегия
5. Счастье
6. Песня весны