01. «Вечный двигатель». Слова В. Татаринова
02. «Деревянные лошадки». Слова Э. Шима
03. «Окно». Слова Э. Мошковской
04. «Дорога Добра». Из саундтрека к телефильму «Приключения Маленького Мука». Слова Ю. Энтина
05. «В порту». Из саундтрека к одноименному мультфильму. Слова С. Козлова
06. «Дельфины». Из саундтрека к мультфильму «В порту». Слова О. Анофриева
07. «Где водятся волшебники?» Из саундтрека к телефильму «Незнайка с нашего двора». Слова Ю. Энтина
08. «Да здравствует сюрприз!» Из саундтрека к телефильму «Незнайка с нашего двора». Слова Ю. Энтина
09. «Песня Синеглазки». Из саундтрека к телефильму «Незнайка с нашего двора». Слова Ю. Энтина
10. «Песенка про дождик». Из саундтрека к телефильму «Незнайка с нашего двора». Слова Ю. Энтина
11. «Карусель». Слова Р. Сефа
12. «Песенка на память». Слова П. Синявского
13. «Отчего, почему?» Слова В. Татаринова
14. «Телега». Слова М. Пляцковского
15. «Полосатый мяч». Из саундтрека к телефильму «Ребята с нашего двора». Слова Э. Шима