Том 1

• Юные годы. Вокальный цикл
• 1. Где ты, звездочка? Слова Н. Грекова.
• 1а. Где ты, звездочка? Слова Н. Грекова. (Вторая оркестровая редакция)
• 2. Веселый час. Слова А. Кольцова
• 3. Листья шумели уныло. Слова А. Плещеева.
• 4. Много есть у меня теремов и садов. Слова А. Кольцова
• 5. Молитва. Слова М. Лермонтова
• 6. Отчего, скажи, душа девица
• 7. Что вам слова любви? Слова А. Аммосова.
• 8. Дуют ветры, ветры буйные. Слова А. Кольцова.
• 9. Но если бы с тобою я встретиться могла. Слова В. Курочкина
• 10. Ах, зачем твои глазки порою. Слова А. Плещеева.
• 11. Песнь старца. Из «Вильгельма Мейстера» И. Гёте.
• 12. Царь Саул. Слова Д. Байрона, перевод П. Козлова. (Вторая редакция)
• 13. Ночь. Слова А. Пушкина. (Первая редакция).
• 13а. Ночь. Слова А. Пушкина в свободной обработке М. Мусоргского. (Вторая редакция)
• 14. Калистрат. Слава Н. Некрасова. (Вторая редакция)
• 15. Отверженная. Слова И. Гольц-Миллера
• 16. Спи, усни, крестьянский сын. Колыбельная песня из пьесы А. Островского «Воевода». (Вторая редакция)
• 17. Песнь Балеарца. Из оперы «Ливиец» [«Саламбо»]. Слова М. Мусоргского
• Желание сердца. Русский текст Д. Усова
• Желание. Слова Г. Гейне, перевод М. Михайлова.
• Гопак. Из поэмы «Гайдамаки» Т. Шевченко. Перевод Л. Мея. (Первая редакция)
• Из слез моих выросло много. Слова Г. Гейне
• Светик Савишна. Слова М. Мусоргского
• Ах ты, пьяная тетеря! Слова М. Мусоргского
• Семинарист. Слова М. Мусоргского. (Вторая редакция).
• Еврейская песня. Слова Л. Мея
• Стрекотунья белобока. Слова А. Пушкина.
• По грибы. Слова Л. Мея
• Пирушка. Слова А. Кольцова
• Озорник. Слова М. Мусоргского
• Козел. Слова М. Мусоргского
• Классик. Слова М. Мусоргского
• По-над Доном сад цветет. Слова А. Кольцова
• Сиротка. Слова М. Мусоргского. (Вторая редакция).
• Колыбельная Еремушки. Слова Н. Некрасова. (Вторая редакция)
• Детская песенка. Слова Л. Мея. (Вторая редакция).
• Вечерняя песенка. Слова А. Плещеева
• Забытый. Баллада. Слова А. Голенищева-Кутузова.

            Том 2

• Раек. (Вторая редакция). Слова М. Мусоргского
• Детская. Вокальный цикл. Слова М. Мусоргского
• 1. С няней
• 2. В углу
• 3. Жук
• 4. С куклой
• 5. На сон грядущий
• 6. Кот Матрос
• 7. Поехал на палочке (Вторая редакция)
• Без солнца. Вокальный цикл. Слова А. Голенищева-Кутузова
• 1. В четырех стенах
• 2. Меня ты в толпе не узнала
• 3. Окончен праздный, шумный день
• 4. Скучай
• 5. Элегия
• 6. Над рекой
• Надгробное письмо. Слова М. Мусоргского
• Непонятная. Слова М. Мусоргского
• Не божиим громом ударило. Слова А. К. Толстого
• Горними тихо летела душа небесами. Слова А. К. Толстого
• Спесь. Слова А. К. Толстого
• Ой, честь ли то молодцу лен прясти? Слова А. К. Толстого
• Рассевается, расступается. Слова А. К. Толстого
• Видение. Слова А. Голенищева-Кутузова
• Странник. Слова Фр. Рюккерта, перевод А. Плещеева.
• Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха. Слова И. В. Гёте (из «Фауста»). Перевод А. Струговщикова
• На Днепре. Слова по Т. Шевченко (из поэмы «Гайдамаки»)
• Песни и пляски смерти. Вокальный цикл. Слова А. Голенищева-Кутузова
• 1. Колыбельная
• 2. Серенада
• 3. Трепак
• 4. Полководец