1. Кукушкин подарок. Слова И. Демьянова
     2. Два кота. Слова И. Демьянова
     3. Лошадка. Слова О. Сердобольского
     4. Часики
     5. Ариетта
     6. У Литейного моста
     7. Ночью к нам приходит сон. Слова И. Демьянова
     8. Грачи прилетели. Слова И. Демьянова
     9. Грустный клоун
     10. В лодочке
     11. Танец кукол
     12. Колыбельная медвежонка. Слова Т. Кубека, перевод с польского А. Эппеля
     13. В гостях