Б. Шереметев. Я вас любил
Фрагменты из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила»
     Каватина Людмилы
     Персидский хор
     Марш Черномора
Фрагмент из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка»
     Славянский танец
Фрагменты из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
     Вступление
     Куплеты Трике
     Вальс
Фрагменты из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама»
     Дуэт Лизы и Полины
     Дуэт Прилепы и Миловзора
Фрагмент из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»
     Три чуда
Фрагменты из балета Р. М. Глиэра «Медный всадник»
     Вальс
     Гимн великому городу
Фрагмент из музыкальных иллюстраций Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель»
     Вальс