1. Молитва. Музыка Т.Я. Ломакина, переложение А.Д. Кожевникова, слова М.Ю. Лермонтова.
2. Не говори, что сердцу больно. Музыка М.И. Глинки, переложение А.Д. Кожевникова, слова Н.Ф. Павлова.
3. Финский залив. Музыка М.И. Глинки, переложение А.Д. Кожевникова, слова П. Г. Ободовского.
4. Комическая песня. Музыка А.С. Даргомыжского, переложение А.Д. Кожевникова, слова А.Ф. Вельтмана.
5. Рассвет. Музыка П.И. Чайковского, переложение А.Д. Кожевникова, слова И.З. Сурикова.
6. Проходит всё. Музыка С.В. Рахманинова, переложение А.Д, Кожевникова, слова Д.М. Ратгауза.
7. Мы вышли в сад. Музыка и слова Ф.М. Толстого, переложение А.Д. Кожевникова.
8. Элегия. Музыка М.Л. Яковлева, переложение А.Д. Кожевникова, слова А.А. Дельвига.
9. Лесная сказка. Музыка В. Беккера, обработка Ю. Слонова, переложение А.Д. Кожевникова, слова В.Н Крылова.