1. Песня о тревожной молодости из кинофильма «По ту сторону». Музыка А. Пахмутовой. Слова Л. Ошанина
2. Юность поет. Музыка А. Фаттаха. Слова А. Ерикеева. Перевод В. Фролова
3. Песня о дружбе. Музыка А. Эшпая. Слова В. Карпеко и Г. Регистана
4. Ой, белая березонька. Музыка Н. Иванова. Слова Я. Шведова
5. Если бы парни всей земли. Музыка В. Соловьева-Седого. Слова Е. Долматовского
6. В путь. Музыка В. Соловьева-Седого. Слова М. Дудина
7. Если хочешь ты найти друзей. Музыка С. Каца. Слова В. Харитонова
8. Песня о Тбилиси Музыка Р. Лагидзе. Слова П. Грузинского. Перевод М. Квалиашвили
9. Уходят в море рыбаки. Музыка Р. Бойко. Слова В. Кузнецова
10. Песня о рушнике. Музыка П. Майбороды. Слова А. Малышко. Русский текст Г. Пагирева
11. Плясовая. Музыка Г. Носова: Слова А. Чуркина
12. Огневые годы пройдены. Музыка Анатолия Новикова. Слова В. Харитонова
13. Веришь — не веришь. Музыка А. Островского. Слова Л. Ошанина
14. В метро. Музыка А. Холминова. Слова В. Кузнецова
15. В девятнадцать лет. Музыка А. Фаттаха. Слова А. Ерикеева
16. Если в сердце любовь постучится. Музыка Р. Бойко. Слова В. Кузнецова
17. Весной. Музыка Анатолия Новикова. Слова В. Харитонова
18. Сероглазая. Песня из кинофильма «Огонек в горах». Музыка А. Бабаева. Слова Г. Регистана.
19. Почему? Музыка А. Абрамова. Слова В. Малкова
20. Облака несутся белоснежные. Музыка С. Булатова. Слова Н. Булатовой
21. Ой ты, поле русское. Музыка Н. Иванова. Слова В. Малкова