Том 1

• Юные годы. Вокальный цикл
  • 1. Где ты, звездочка? Слова Н. Грекова.
  • 1а. Где ты, звездочка? Слова Н. Грекова. (Вторая оркестровая редакция)
  • 2. Веселый час. Слова А. Кольцова
  • 3. Листья шумели уныло. Слова А. Плещеева.
  • 4. Много есть у меня теремов и садов. Слова А. Кольцова
  • 5. Молитва. Слова М. Лермонтова
  • 6. Отчего, скажи, душа девица
  • 7. Что вам слова любви? Слова А. Аммосова.
  • 8. Дуют ветры, ветры буйные. Слова А. Кольцова.
  • 9. Но если бы с тобою я встретиться могла. Слова В. Курочкина
  • 10. Ах, зачем твои глазки порою. Слова А. Плещеева.
  • 11. Песнь старца. Из «Вильгельма Мейстера» И. Гёте.
  • 12. Царь Саул. Слова Д. Байрона, перевод П. Козлова. (Вторая редакция)
  • 13. Ночь. Слова А. Пушкина. (Первая редакция).
  • 13а. Ночь. Слова А. Пушкина в свободной обработке М. Мусоргского. (Вторая редакция)
  • 14. Калистрат. Слава Н. Некрасова. (Вторая редакция)
  • 15. Отверженная. Слова И. Гольц-Миллера
  • 16. Спи, усни, крестьянский сын. Колыбельная песня из пьесы А. Островского «Воевода». (Вторая редакция)
  • 17. Песнь Балеарца. Из оперы «Ливиец» [«Саламбо»]. Слова М. Мусоргского
• Желание сердца. Русский текст Д. Усова
• Желание. Слова Г. Гейне, перевод М. Михайлова.
• Гопак. Из поэмы «Гайдамаки» Т. Шевченко. Перевод Л. Мея. (Первая редакция)
• Из слез моих выросло много. Слова Г. Гейне
• Светик Савишна. Слова М. Мусоргского
• Ах ты, пьяная тетеря! Слова М. Мусоргского
• Семинарист. Слова М. Мусоргского. (Вторая редакция).
• Еврейская песня. Слова Л. Мея
• Стрекотунья белобока. Слова А. Пушкина.
• По грибы. Слова Л. Мея
• Пирушка. Слова А. Кольцова
• Озорник. Слова М. Мусоргского
• Козел. Слова М. Мусоргского
• Классик. Слова М. Мусоргского
• По-над Доном сад цветет. Слова А. Кольцова
• Сиротка. Слова М. Мусоргского. (Вторая редакция).
• Колыбельная Еремушки. Слова Н. Некрасова. (Вторая редакция)
• Детская песенка. Слова Л. Мея. (Вторая редакция).
• Вечерняя песенка. Слова А. Плещеева
• Забытый. Баллада. Слова А. Голенищева-Кутузова.

            Том 2

• Раек. (Вторая редакция). Слова М. Мусоргского
• Детская. Вокальный цикл. Слова М. Мусоргского
  • 1. С няней
  • 2. В углу
  • 3. Жук
  • 4. С куклой
  • 5. На сон грядущий
  • 6. Кот Матрос
  • 7. Поехал на палочке (Вторая редакция)
• Без солнца. Вокальный цикл. Слова А. Голенищева-Кутузова
  • 1. В четырех стенах
  • 2. Меня ты в толпе не узнала
  • 3. Окончен праздный, шумный день
  • 4. Скучай
  • 5. Элегия
  • 6. Над рекой
• Надгробное письмо. Слова М. Мусоргского
• Непонятная. Слова М. Мусоргского
• Не божиим громом ударило. Слова А. К. Толстого
• Горними тихо летела душа небесами. Слова А. К. Толстого
• Спесь. Слова А. К. Толстого
• Ой, честь ли то молодцу лен прясти? Слова А. К. Толстого
• Рассевается, расступается. Слова А. К. Толстого
• Видение. Слова А. Голенищева-Кутузова
• Странник. Слова Фр. Рюккерта, перевод А. Плещеева.
• Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха. Слова И. В. Гёте (из «Фауста»). Перевод А. Струговщикова
• На Днепре. Слова по Т. Шевченко (из поэмы «Гайдамаки»)
• Песни и пляски смерти. Вокальный цикл. Слова А. Голенищева-Кутузова
  • 1. Колыбельная
  • 2. Серенада
  • 3. Трепак
  • 4. Полководец