Часть 1

1. Песенка про весёлого гуся. Слова Б. Заходера.                                
2. Зонтик. Слова Л. Е. Керна, пер. А. Эппеля..                                       
3. Моя Вообразилия. Слова Б. Заходера.                                               
4. Сорока. Слова Я. Бжехвы, пер. Б. Заходера                                        
5. Про Сома. Слова Б. Заходера.                                                             
6. Песня игрушек. Слова Б. Заходера.                                                     
7. Мой храбрый лев. Слова И. Пивоваровой.                                         
8. Зелёная песенка. Слова Саши Чёрного.                                               
9. Чудак - Судак. Слова Б. Заходера.                                                      
10. Песня про остров Гдетотам. Слова Б. Заходера.                              
11. Приключение. Слова Саши Чёрного.                                                 
12. Что снится Моржу. Слова Б. Заходера.                                              
13. Негритянская песня. Слова Саши Чёрного.                                      
14. Песенка про лапчатых гусей. Слова Б. Заходера.                            
15. Звери, в школу собирайтесь. Слова Б. Заходера.                             
16. Полька. Слова Саши Чёрного.                                                            
17. Вечерний хоровод. Слова Саши Чёрного.                                         
18. Тайна. Слова И. Пивоваровой.                                                           
19. Песня Бабы - Яги. Слова Б. Заходера.                                              
20. На Горизонтских островах. Слова Я. Бжехвы, пер. Б. Заходера.

        Часть 2

1. Колыбельная. Слова Б. Заходера.                                                      
2. Сказочка. Слова Б. Заходера.                                                              
3. У окна. Слова Саши Чёрного.                                                              
4. Чародейкою Зимою... Слова Ф. Тютчева.                                            
5. Серенада. Слова А. Фета.                                                                      
6. Мечта. Слова Дж. Китса, пер. Г. Кружкова.                                         
7. Ночь. Слова А. Пушкина.                                                                    
8. Зима. Слова Саши Чёрного.                                                                
9. С молитвой пред тобой. Слова Дж. Китса, пер. С. Сухарева.           
10. На мосту. Слова Саши Чёрного.                                                        
11. Кузнечик и сверчок. Слова Дж. Китса, пер. С. Маршака.              
12. Строки из письма. Слова Дж. Китса, пер. И. Ивановского.             
13. В часы, когда бывает... Слова Ф. Тютчева.                                       
14. День и ночь. Слова Дж. Китса, пер. В. Левика.                                 
15. Море и утёс. Слова Ф. Тютчева.                                                         
16. Качаются томные листики. Слова Саши Чёрного.                          
17. Зимой у ёлки. Слова Саши Чёрного.