1. Клементина. Американская народная песня
2. Свобода. Спиричуэлс
3. Самсон. Обр. Д. Бэпкса
4. Когда святые маршируют. Спиричуэлс
5. О, Сюзанна! С. Фостер
6. Песчинка. П. Сигер
7. Джо Хилл. Э. Робинсон
8. Вьется тропинка. Ч. Айвз
9. Джо Тернер. Народный блюз. Обр. Дж. Сильвермена.
10. Дом восходящего солнца. Обр. Дж. Сильвермена
11. Черно-бело-коричневый блюз. Обр. Дж. Сильвермена
12. Колокольчики звенят.
13. Фермер. Обр. Э. Сигмейстера
14. Диксиленд. Обр. Э. Сигмейстера
15. Я печальна и одинока, (мотив гор). Э.Сигмейстер
16. Поезд едет. Э. Сигмейстер
17. Солнечный день. Э. Сигмейстер
18. Вальс из м/ф «Белоснежка и 7 гномов». Ф. Черчиль
19. Марш из м/ф «Белоснежка и 7гномов». Ф. Черчиль
20. Песенка поросят из м/ф «Три поросенка». Д. Уотт
21. Лунная серенада из к/ф «Серенада солнечной долины». Г. Миллер
22. Чаттануга чу чу. Из к/ф «Серенада солнечной долины». Г. Уоррен
23. Mahogany Hall Stomp. Из репертуара Луи Армстронга. С. Вилъямс
24. Muskat Ramble. Из репертуара Луи Армстронга. Э. «Кид» Ори
25. Peacherine Rag. С.Джоплин
26. О, что за день. Из мюзикла «Оклахома». Р. Роджерс
27. Хелло, Долли! Из мюзикла «Хелло, Долли!». Дж. Херман
28. Дым. Из мюзикла «Роберта». Дж. Керн
29. Сегодня ночью. Из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн
30. Мое сердце будет жить. Из к/ф «Титаник». Дж. Хорнер