Экспресс-опера Максима Токарева "Дело Улыбышева". Написана композитором на собственное либретто. Действие происходит в 18 веке. Императрица получает жалобу от пензенского вице-губернатора князя Долгорукова на избиение его со стороны помещика Улыбышева. В губернию был откомандирован Следователь, который и даёт Императрице отчёт о разбирательстве дела. Выясняются некоторые подробности из личной жизни пензенского дворянства. Опера представлена автором в клавирном варианте.

Начальный темп moderato, однако в дальнейшем исполнители, согласно авторским указаниям, могут преобразовывать его по мере драматического развития.