1. Вальс Золушки
2. Полька "Деревянные башмаки"
3. Жуткий детектив
4. Веселый марш
5. Дюймовочка
6. Страшилка
7. Королевская охота
8. Шесть пьес из цикла «Русская тетрадь»:
Емеля на печке едет
Прогулка
Вечер у реки
Вариации «Мужичок с гармошкой»
Девичий хоровод
Пир на весь мир
9. Четыре пьесы из цикла «Джазовая коллекция»:
Кот Василий
Кэк-уок
Хорошее настроение
Уличный фокусник
10. Два клоуна (рыжий и блондин)
11. Первая проталинка
12. Мама
13. Четыре танца из цикла «Очарование ушедших эпох»:
Ричеркар (старинный танец)
Бурре
Благородный вальс
Галоп
14. У вечного огня
15. Куклы сеньора Карабаса (ансамбль)
16. Серенада