1. Негритянский блюз
2. У. Хэнди. Гарлемский блюз
3. У. Хэнди. Сен-Луи блюз
4. Э. Сигмейстер. Блюз
5. Р. Роджерс. Голубая луна.
6. Дж. Гершвин. Колыбельная песня Клары. Из оперы „Порги и Бесс"
7. Дж. Гершвин. Андантино. Из „Рапсодии в блюзовых тонах"
8. Э. Кшенек. Прощай, мое сокровише. Из оперы „Джонни наигрывает".
9. Д. Мак-Шэнн. Исповедуя блюз
10. Н.Коул. Блюз
И. Б. Пейфер. Блюз
12. Т.Шуман. Блюз
13. А. Превэн. Блюз
14. Б. Лэйн. Блюз
15. А. Янушко. Черная королева
16. У. Шрейбер. Два блюза
17. Ю. Саульский. Блюз. Из сюиты „Джазовый калейдоскоп"
18. Ю. Объедов. Два блюза