1. Ходила младешенька по борочку. Русская народная песня
2. М. Глинка. Полька
3. Г. Ф. Гендель. Ария из оперы «Ринальдо»
4. Л. Бетховен. Allegretto из Симфонии No. 7
5. Э. Элгар. Привет любви
6. М. Глинка. Ария из оперы «Руслан и Людмила»
7. Ш. Гуно. Марш из оперы «Фауст»
8. М. Глинка. Песня Вани из оперы «Жизнь за царя»
9. Зеленые рукава. Английская народная песня
10. М. Глинка. Северная звезда. Песня
11. В. А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
12. Э. Григ. Баллада
13. Ж. Визе. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга»
14. Дж. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема»
15. М. Глинка. Не искушай меня без нужды. Романс
16. Ж. Массне. Романс из оперы «Вертер»
17. Ф. Лист. Грезы любви
18. Д. Николаев. Отчего затуманился взор мой слезой? Романс
19. К. Дебюсси. Лунный свет
20. Ф. Лист. Испанская рапсодия
21. Ж. Массне. Дуэт из оперы «Таис»
22. Э. Капуа. О, мое солнце
23. Милый, я жду тебя. Цыганский романс
24. П. Чайковский. Andante cantabile из Симфонии No. 5
25. Б. Прозоровский. Караван. Романс
26. Ф. Легар. Вальс-интермеццо из оперетты «Веселая вдова»
27. Й. Гофман. Баркарола
28. П. Юон. Юмореска
29. А. Петров. Вдали от родины. Вальс
30. С. Франк. Как хороши далекие зарницы. Романс
31. Э. Григ. Элегия
32. Ф. Шопен. Прелюдия №15
33. И. Брамс. Рапсодия
34. В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть (фрагмент)
35. Ш. Гуно. Весенняя песня
36. П. Чайковский. Сцена из балета «Лебединое озеро»
37. М. Мошковский. Серенада
38. Ф. Шопен. Скерцо №2
39. Ш. Гуно. Гимн
40. Ф. Шуберт. Созвездия. Песня
41. Р. Вагнер. Антракт из оперы «Лоэнгрин»
42. О. Дюран. Вальс
43. А. Глазунов. Антракт из балета «Раймонда»

Авторы переложений: Н. Адлер — No. 36; А. Дюбюк — No. 40; В. Самарин — No. 1,3,7, 9, 19, 24, 25,30,34,37,41,43; М. Штейнберг — No. 5, 6, 10—18, 22, 23, 26, 29,32, 33, 38.