1. Как во поле, полюшке. Русская народная песня. Обработка В. И?ванникова
2. Два ворона. Музыка А. Алябьева
3. Эй, ухнем! Русская народная песня. Обработка Ал. Александрова
4. Чары любви. Музыка И?. Шульца
5. На горе-то калина. Русская народная песня. Обработка Ал. Александрова
6. Призрак героя. Музыка К. Цельтера
7. Не судите, люди добрые. Музыка А. Даргомыжского
8. Я вас любил. Музыка А. Даргомыжского
9. Под яблонью зеленою. Русская народная песня. Обработка Ал. Александрова
10. Если должны расстаться. Музыка Ф. Мендельсона
11. На Рейне. Музыка Р. Шумана
12. Когда я один. Музыка Р. Шумана
13. Вечерняя песенка. Музыка М. Мусоргского
14. Песня старого кузнеца из оперы «Оружейник». Музыка А. Лорцинга
15. Моя черноглазая Лора. Композитор неизвестен
16. Молитва в пути. Музыка Ф. Мендельсона
17. Напоминание. Музыка П. Корнелиуса
18. Дарует небо человеку. Музыка Н.С. Титова
19. Не пой, красавица, при мне. Музыка М. Глинки
20. Взяв би я бандуру. Украинская народная песня. Обработка В. Косенко
21. Крестовый поход. Музыка Ф. Шуберта.
22. Ария Ландграфа из оперы «Тангейзер». Музыка Р. Вагнера
23. Не щебечи, соловейку. Музыка М. Глинки
24. Ах ты ноченька. Русская народная песня. Обработка Ал. Александрова
25. Ой чего ты, дубе. Музыка К. Стеценко
26. Вечерняя («Молчит река.»). Музыка Г. Лобачева
27. Сиянье моря. Музыка К. Лёве
28. Свобода духа. Музыка Р. Шумана
29. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта». Музыка В. Моцарта
30. Под камнем могильным. Музыка Л. Бетховена
31. Я вас любил. Музыка А. Алябьева
32. Не пенится море. Музыка М. Балакирева
33. Гуде в^тер вельми в ноль.: Музыка М. Глинки
34. Восточный романс. Музыка А. Даргомыжского
35. Лишь меня твой ищет взор. Музыка А. И?енсена
36. Обойми, поцелуй. Музыка М. Балакирева
37. В1е в1тер. Украинская народная песня. Обработка М. Слонова
38. Утес. Музыка М. Балакирева
39. Ночная песнь. Музыка Ф. Шуберта
40. Два гренадера. Музыка Р. Шумана
41. К музыке. Музыка Ф. Шуберта
42. Песнь старца. Музыка Ф. Шуберта
43. Застольная. Музыка неизвестного композитора
44. Эй, грубиян! Музыка Р. Шумана
45. То налево, то направо! Музыка И?. С. Баха
46. Победа, победа!. Музыка Дж. Кариссими
47. Каватина дона Паскуале из оперы «Дон Паскуале». Музыка Г. Доницетти
48. Ах ты, ночь ли. ноченька. Музыка М. Глинки
49. Мой гений, мой ангел, мой друг. Музыка П. Чайковского
50. Зачем сидишь до полуночи? Русская народная песня. Обработка М. Коваля
51. Хотел бы в единое слово. Музыка П. Чайковского
52. Слышу ли голос твой. Музыка М. Балакирева
53. Я люблю! Ты мне твердила. Музыка М. Глинки
54. Среди цветов. Музыка М. Балакирева
55. Приветствие Абиноама из оратории «Дебора». Музыка Г. Генделя
56. Пастух. Музыка А. Берга
57. Море. Музыка Ю. Никольского
58. Море Балтийское. Музыка А. Хачатуряна