Содержание

В танце. Музыка А. Алябьева, слова А. Машистова
Тарантелла. Музыка М. Глинки, слова И. Мятлева
Никита Романович.  Былина. Переложение для хора М. Балакирева
Венеция ночью. Музыка Э. Направника, слова А. Фета
Повеяло черемухой. Музыка А. Копылова, слова К. Р.
Черкесская песня. Музыка X. Гроэдова, слова А. Пушкина
Серенада. Музыка А. Аренского, слова Н. Величкина
Сосны старые тихо шумят. Музыка И. Протопопова, слова Л. Андрусон
Приближение весны. Музыка М. Ипполитова-Иванова, слова народные
Ночь. Музыка А. Гречанинова, слова М. Липкина
На севере диком. Музыка П. Крылова, слова М. Лермонтова (из Гейне)